需求调研篇：五年B端乙方产品生涯，总结的工作方法与工具

编辑导读：作为一个产品经理，需求调研是一项基础工作。根据客户提供的核心业务搜集、整理资料，设计方案；梳理调研思路，准备调研提纲、调研文件；进行需求调研并整理。 本文作者总结了自己的工作方法和工具，与你分享。

16年入行产品，从产品小白到助理到专员到产品经理，一路走来，遇到过苦难挫折，但也收获了方法，提升了能力。从事产品工作以来一直在乙方工作，做过政务项目，也做过B端产品。通过几年的工作总结出了一些可复用的工作方法与工具，希望分享出来能够帮助到入行不久或想要入行的朋友们，也希望经验丰富的朋友们能够多多指教。

首先介绍一下我从事工作的背景：主要负责G端项目需求调研、产品设计、系统培训、优化迭代工作。我将工作流程分为七个阶段进行简单介绍：需求调研、需求分析、产品设计、开发测试、上线试运行、项目结项、上线运行。本篇文章将介绍第一个阶段需求调研。

需求调研阶段我们需要做的工作是：

• 根据客户提供的核心业务搜集、整理资料，设计方案；
• 梳理调研思路，准备调研提纲、调研文件；
• 进行需求调研并整理。

需求调研阶段我们的产出物是：

• 建设方案；
• 调研计划、访谈表；
• 需求调研单、调研报告、需求库。

需求调研阶段我们的工作流程是：

1. 调研前

调研前需准备的材料包含但不限于：调研计划、访谈表、电脑、鼠标、笔记本、笔等调研中需使用的物品。其中调研计划需包涵：调研目的、调研内容、调研对象、调研时间和方式、调研成果，访谈表示例如下图所示：

调研前需与对接负责人确认调研时间，地点，人员，方式等，尽量明确被调研人之间的利益关系、工作隶属关系以及被调研人与系统的关系（决策者、使用者、无关者、利益相关者），每个被调研人的职级、岗位、职责权限等。

因G端客户的特殊性，建议调研前与对接负责人沟通，请他帮忙协调所有被调研人的时间及方便的调研地点，尽量将调研安排在某一时间范围内，方便我们快速完成调研并进行下一步工作。

之所以提出此向建议，是因为我在刚刚接触G端客户时，需求调研前加了不同科室负责人的微信，每调研完一个科室，再约另一个科室的时间。那时经常**出现，调研完A科室却约不到其他科室的情况，客户的回复总是：“我这边有和**，今天不行，要不明天咱们再沟通吧”或者“在村里检查呢，这两天回不去了”……，导致第一个项目调研时间很长，设计和开发的时间被压缩了很多。

经过了一次失败的调研，之后的每次调研我都**和客户方约定一个主要对接人，由这个对接人安排调研时间、地点等事宜，对接人基本都是政府办公室的人员，对各个科室人员都很熟悉，方便协调，大大的提高了调研效率。

2. 调研中

调研过程中需使用场景化沟通方式，将沟通对象带入实际工作情景中，根据访谈表中内容对具体业务进行针对性提问，并实时记录至访谈表中。若时间不允许可**后进行统一整理，调研中可选择使用录音设备（当然使用前需取得被调研人的同意）。

对于G端用户的调研建议先调研基层工作者，其次调研基层干部，最后调研领导。在这几年做G端项目过程中发现基层工作者和领导干部提出的需求往往是相反的，那么为了平衡这两方的需求，我们就需要先了解某项业务实际是如何操作的，实际干活的人最想解决的是什么问题，之后再去调研领导干部时，若他们提出了与实际业务相悖的需求，我们可以用实际业务来说服或根据实际业务给出不同的解决方案。

在调研G端用户过程中还需注意的一点是千万不要用户说什么就做什么，有时他们说的不一定是他们想要的。大多数时候他们给出的是一种解决方案，而我们要去挖掘他这个解决方案背后的实际需求是什么？例如：某次在做党建任务考核系统的调研中，用户提出要做一个复制任务的功能，具体对话如下：

客户：我们需要加一个复制任务的功能，就是发布完一个任务后，可以将这个任务复制再修改一些内容再发布第二个任务。

调研人员：您需要复制的功能是我们发布的任务有一部分的信息重合度**很高吗？

客户：我们这一个任务需要有四个标准，达到不同的标准得到的考核成绩是不一样的，所以我们要发四个，被考核的部门达到了哪个标准就提交哪个。

调研人员：哦，原来如此，那我可以理解为您想发的这四个任务只是标准不同，其他基本信息完全相同，所以才需要复制的吗？

客户：是的，是的。

调研人员：那您看这样解决是否可以，我们在一个任务中录入四个标准，被考核部门根据完成情况将完成材料上传到不同的标准中。

客户：嗯，这样也可以，可以。

你看，这就是典型的客户给解决方案的例子，所以当客户提出了如同解决方案的需求时，我们需要多问几个为什么，推荐大家使用5why分析法。

所谓5why分析法，又称“5问法”，也就是对一个问题点连续以5个“为什么”来自问，以追究其根本原因。虽为5个为什么，但使用时不限定只做“5次为什么的探讨”，主要是必须找到根本原因为止，有时可能只要3次，有时也许要10次，如古话所言：打破砂锅问到底。5why法的关键所在：鼓励解决问题的人要努力避开主观或自负的假设和逻辑陷阱，从结果着手，沿着因果关系链条，顺藤摸瓜，直至找出原有问题的根本原因。

3. 调研后

完成调研后需根据访谈表将访谈内容转化为需求调研记录单，通过需求调研记录单中的内容建立需求池，最后将调研整体情况进行汇总输出需求调研报告。

调研报告中需包涵：

• 调研情况概述，主要描述调研的时间、地点、业务；
• 调研内容，说明调研了哪些业务，其调研对象的职位、职务，每项业务得到了多少需求，用数据表述，也可用图表展示；
• 调研期间存在的问题，说明调研过程中存在的问题，该问题是否解决，若未解决最好提出解决方案或提出需要哪些资源可解决，例如：调研期间某领导外出开**，需我司领导与客户领导沟通确定下次调研时间。
• 调研总结即对调研期间工作进行总结性的描述，例如：截止到XXXX年XX月XX日，调研工作已全部完成，调研期间科室积极配合，但XXX制度未完善，待制度完善后，XXX模块可能涉及修改。

调研完成后的文档一定要进行整理，同步给项目组成员，让大家了解项目的背景、业务，后续才能更好的配合完成项目。

本文由@与尔同愁 原创发布于人人都是产品经理，未经许可，禁止转载

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