时间: 2021-08-03 09:43:42 人气: 13 评论: 0
摩拜卖身后，胡玮炜在朋友圈分享了《the beginning of the end》这首歌。丘吉尔曾经说过，这不是结束，这甚至不是结束的开始，但，这可能是开始的结束。他也说过，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，一切都是有限和无限的游戏(误）。
本文将从以下四个方面来讲述：
美团全资收购摩拜的事情，已经尘埃落定，这也就意味着，美团直接成为了1-3公里出行领域的top2。
同时，尽管遇到了严厉的政府监管，3月下旬在上海登陆不久的美团打车，据悉已经强势拿下了30%的市场份额。
美团在大出行领域的布局，初具规模。
在网约车市场，普遍认为美团并不真的能够干掉滴滴拿下第一，老二就已经很好了。甚至，单一市场30%份额都显得有点来得太快了，毕竟就在2017年底之前，几乎所有人都还不太相信美团真的**大举发力这个曾经烧死无数公司的领域。
如果说，当下互联网领域里，美团自称是最有跨界欲望的公司，应该没有什么人**反对。
从团购、电影、酒旅、外卖到打车，再加上大众点评的若干业务，美团深度涉足的行业应该已达十几个之多。
可能你觉得这还没什么，但要知道，它是在每个领域都还未完全站稳老大甚至是老二位置的时候，就已经开始向下一个领域进发。
所以最近难免有一小撮人开始觉得美团有点像极了乐视–从视频网站到造车，一切都是为了上市而开始朗诵资本的故事。
这不，和滴滴的打车大战其实就刚刚拉开帘幕一角，又吃下了摩拜单车，美团和阿里的ofo在共享单车领域势必还有一场龙争虎斗。
美团的边界到底在哪里，用传统的行业**来划分，是否能够看清真正的美团？
其实，结合之前美团高管们的对外分享就**清楚地发现，美团的边界正在于“供给和履约在线下，提供以location为中心的服务”。
这是什么意思？（如上的图，各位多看几次，后面还**反复提到。）
在A类里，互联网的影响因素更高，普遍毛利也高，比如游戏，但绝对GDP产值没有B类大；在B类里，互联网的影响因素在逐渐减少，GDP产值很高，但毛利普遍很低。
B1和B2的区别是两点：B2服务的提供必需有赖于精准而快速响应的location且配备了大量基于locaiton提供服务的线下团队。
普遍来看，B1需要对标准化商品和供应链有很深的理解，往往把供给端掌握在自己手里，要不自己做，要不有绝对的控制力（淘宝对卖家的控制力不是一般的强）；但B1不需要像B2那样对location有严格要求，比如必须同城，必须3公里内才能提供服务等。
从这个角度看就**发现，如果要说美团的边界，应该是整个B2领域的边界，美团所有的跨界，其实并没有脱离B2领域。
如果说今天的美团要跨界去做短视频了，也就是从B2跨界到A类里，那他的龙岩老乡张一鸣一定**抢在所有人先前去摸摸王兴的额头烫不烫。
而王兴的战略思维能力（或者叫不务正业的能力）有目共睹，他不像饿了么那样以外卖平台来定义自己，也不像滴滴那样以出行平台来束缚自己，他**认为，所有供给和履约在线下的以location为基础的服务，或者叫虚拟服务（相对B1的实物电商），美团**上都可以做。
电影可以做，酒旅可以做，外卖可以做，打车当然也可以做。
所以，那句著名的“太多人关注边界，而不关注核心”其实不是随便说说的。
基于location的服务，一直要到智能手机的大规模普及才得以顺畅实现，而滴滴就是在那个时候的2012年上线的。（其实司机端用智能手机还不够成熟，但被一堆打车软件用“钱”教育很快学**了。）
滴滴当然也在B2里，而且，滴滴对于location的诉求远强过其它的B2类公司。因为，乘客在动，车也在动，滴滴需要基于供给双方不断变化的locaiton去提供服务。
而这次美团打车刚登陆上海，几天内就能强势吃下30%份额，一方面，当然是因为滴滴过早追求盈利，服务品质在司机和乘客两端同时积怨已久。
网约车这个双边市场里需要一个老二，来平衡市场的供需，这对司机和乘客来说都多了一个选择，也对滴滴的很多行为标准起到了掣肘，对整个市场来说绝对是好事。
当然，这些问题滴滴其实都可以补足，但另一方面，从长期来看，哪怕滴滴把价格降到和美团保持一致，但美团不断进击的趋势依然能够保持，这却是因为滴滴的出行场景被美团的线下服务场景截胡所致。
出行是消费者决策的下游，而美团是决策的上游。打车不是目的，而是完成目的的过程。你是出去吃饭，出去看电影，还是出去旅游，才是目的。
所以说，滴滴站在消费场景的中间过程上，而美团才站在终端消费的场景上。
你去澳门玩的时候，就**发现基本上所有的酒店都**提供免费接送机的服务，因为它需要的是你去那里住宿、吃饭和**，打车只是一个过程，路费已经被涵盖在成本里。
甚至说，许多火车站拉活的司机，一上车就**问你去不去XX洗浴中心，去就不收你打车费，是一个道理。
但我觉得场景被截胡依然只是部分原因，而非滴滴危局的根本。就算滴滴不追求高额利润，服务品质也都OK，美团就从此不做出行业务去串联起自己的线下服务场景了？
关键的致命问题是，滴滴一直把自己当成是B2领域里基于location提供“出行服务”的一家公司，而已。然而就像A和B1领域的竞争一样，****去做所有纯线上的互联网产品，阿里也**提供京东的物流服务，京东**开展淘宝的第三方卖家入驻。
身处同一个领域内，是不可能安然相处的。
在吞并优步中国后至今的18个月里，滴滴一直强调修炼内功和国际化，并开始强调盈利，却没有发现这家公司引以为豪的壁垒其实一穿就透。
另一方面有人认为，滴滴招揽的投行人才过多，导致对已有业务可以做到精打细算，但对横向战略的思考能力不足。
最后，滴滴进军外卖想要围魏救赵，但明显已经晚了。从战略上来说，这样被压着打而逼出来的反击是很被动的。
很多人说滴滴进军外卖本来就有难度，没法苛求什么，场景上本来就不像美团做打车那么顺，还要同时搞定原先没有的商户端和骑手端。
但问题是，百度外卖当年都能做起来，滴滴外卖如果在同样的时间节点选择all in，我不觉得**输给基于线上和销售基因更强大的百度。
但滴滴外卖现在不管怎么做，别说抢美团外卖的份额，阿里的饿了么也不**轻易答应。
再退一步说，滴滴现在是一家以出行业务为主的公司，希望人们走出家门开始打车，才能刺激订单量，而其发展的滴滴外卖，肯定更希望用户尽量呆在家，才有机**唤起外卖需求，这么一看，又有点自相矛盾的意思了。
这就是战略上被压制以后被逼出来的动作变形，滴滴要想掌握自己的发展节奏，就不该因为美团来做打车市场，就盯着美团某块未成熟的业务去PK。
美团也是在吃喝玩乐的线下服务场景都初具规模之后，才选择发力出行领域去串联这些业务的。
当然，从频次论的角度，外卖可能是B2领域内用户使用频次最高的服务了。
但是，做场景是有顺序的，边界也不是随意拓展的。说白了在王兴看来，这就是美团自己的发展节奏，只不过发展的进程中刚好和你有了冲突而已。
而滴滴迫切需要去看的，是在整个B2领域里，还有什么属于它们自己节奏的发展机**？
也许，控车真的是一条出路，唯一的问题和百度类似，也是要熬太久。
但说到底，滴滴就是应该乘着美团的单车正在和ofo 竞争，外卖在和饿了么竞争，酒旅在和携程竞争，打车也在和自己的业务竞争的空档里（人钱物三方面在上市前都不足以支撑美团再开拓新的领域），去尽快发展属于自己的B2机**。
其实我想提醒大家的是，围绕出行的大概念，滴滴也做了很多我们通常从行业划分角度**认为是跨界的事情。比如快车、专车、出租车，这本来就可能是需要三个公司来干的事情，滴滴一家全干了。
如果你要是再加上滴滴顺风车、滴滴巴士、滴滴代驾，甚至别忘了滴滴还涉足了二手车，这里每一个领域，放在过去的传统角度来看，已经是足够撑起多家公司的行业了。
但是，相对于我们定义的整个B2，出行服务涵盖到得还是太少太少了。
说完了B，回过头来我们看下A领域，也**很有意思。
头条和美团有些类似，一直被认为是搅局者，一**儿新闻资讯，一**儿做微博，一**儿头条号，一**儿短视频，一**儿又问答社区。
其实，头条做的业务一直都在A领域。不过头条所处的时代已经不同，A领域已经成熟发展了很多年了，边界相对明确，发展空间不如B2那么大。
在PC互联网时代和早期的移动互联网时代，竞争是区域性的，你做门户的就和做门户的竞争，做视频的就和做视频的竞争，做电商的就和做电商的竞争。
但是，到了移动互联网的中后期，这个现象全变了。
一方面，巨头们开始战略投资布局，你做视频或者做电商，你不只是在和传统的那个对手竞争，你还在和它背后的爸爸们竞争。
另一方面，我在之前的文章里说过：“因为从中国国内互联网用户的整体数量来看，别谈红利了，简直已经到了不增长的地步。因此，某一个或某一类应用的突然爆发，比如直播答题、比如吃鸡、比如短视频产品的崛起，必然伴随另一个或另一类应用的衰退。我开始玩直播答题了，我看电视剧的时间就少了；我开始玩吃鸡了，我看直播的时间就少了；我玩这款短视频产品的时间多了，玩另一款的时间必然就少了。竞争，就是来得如此简单而又粗暴。”
A领域，基本趋于饱和。
所以，到了今天这个时间点，我们肯定再也回不到区域性竞争这种纯粹的美好了，所有的竞争一出手都是全局性的。
也就是说，只要你动到了top10里某一家的蛋糕，你可能就动到了top10里所有人的蛋糕，不管是哪个领域或行业的。
上面那句话反过来也可以这么说，如果你怎么搞都动不了top10里任何一家的蛋糕，你的下场注定是被吃掉，sooner or later。
比如分答，比如那些工具类产品，比如冲顶大**。
头条系的三大短视频产品，在抢包括秒拍、美拍和快手等一干直接竞品的用户是毫无疑问的；而头条系的所有业务加起来，又足以和微博+新浪门户有的一拼，无论是市值估值的大小，或是产品形态的种类，还是广告收入的量级。
但如今，更多人谈到了头条对**系业务的影响。
如果谈头条颠覆**，肯定为时尚早，但从双方近来的擦枪走火来看，挑战已经形成，**早已开始布局应战。
一方面，是公众号创作者的流失。结合头条号+抖音的矩阵，很多机构已经把主要的精力放在了头条上，毕竟从流量到收入，微信能给的头条也能给，而微信每发一次就要面临掉粉一次的困扰。
另一方面，更恐怖的是，朋友圈的使用也在下滑。微信老龄化后，也面临内容匮乏的问题，而自家的搜一搜和看一看并没有做起来，在朋友圈能**到的东西越来越少，只能寻找其它应用消遣了。
这两方面，虽然还未直接对**的根基–IM业务形成直接挑战，但对**最核心产品微信的基本**已经形成了影响。
据36氪报道，从接近微信内部的人士流传出的信息是，单个用户**朋友圈的时长从2015年开始一直在缓慢下滑，到2017年年底时，又忽地下滑得更猛了一些。
微信公众号打开率的下降，新增关注人数的增速降低，一发文就掉粉等问题，以及，朋友圈打开频次、消费时长和内容发布量的减少或者是增速减缓，我认为其中最直接也是最大的收益者一定是头条旗下的产品矩阵。
所以说，王兴和张一鸣这一对龙岩兄弟在行业内不断扮演搅局者的角色，是有原因的，传统的行业分类对头条和美团来说都不适用，大家面对这两个横冲直撞的异形怪物，有的是奋起反击，有的只能摇头叹气。
但是，头条再怎么乱来，也不**去做打车和外卖，美团再怎么跨界，也不**去短视频和问答社区的。
但是，我们还**发现一个问题，B1的阿里和B2的美团，似乎也在竞争，而且相当激烈。
首先，我们要看到，美团和阿里之间的竞争，更多是美团VS阿里的儿子们。
但大家诉求不同，美团要的是探索边界，阿里要的是支付场景。
阿里核心的电商业务和和美团的线下服务分属于B1和B2领域，本来可以说没有交集。
事实上，在实体商品交易领域，阿里和京东的冲突更明显。但互联网的竞争是没有边界的，一度在线下支付市场份额落后于**的阿里，肯定不**再坐视美团一步一步吃掉所有的线下服务场景，尤其是那些高频的支付交易场景。
阿里应该**买下所有被美团染指的领域，也就是B2领域里处于不同边界的公司。
从阿里的各种投资或收购业务来看，一直有两条比较明确的主线，一条就是有内容价值，内容即流量，这是在A领域的布局，比如优土和UC；一条是有支付价值，支付即金融，这是在B2领域的布局，比如饿了么。
而自己擅长的B1领域，阿里都是自己做。
戴威应该**感谢全款喜提摩拜的王兴，这就意味着阿里必然最终**接ofo的**，创始人们套现肯定是无忧了。
**不可能容忍在当年失去滴滴后，如今摩拜又被美团拿下的情况，再让**给染指ofo了。
但如果，我们开始聊新零售，局面又有些不同。**不**还有一个B3领域，在线下履约和交付，但sku和location是同等重要且必备的。
比如生鲜？
这是B1领域的电商公司未曾攻克的最后一个品类，而B2类公司普遍忙于正餐夜宵等的战斗，最多提供简单的跑腿服务。
据悉，盒马鲜生已经跑通了产品标准化+周边半径配送的全流程，可以开始规模化复制；而美团的掌鱼生鲜开业大半年来，尚未有明显起色。
显然，因为商品本身的特殊性，这个领域对供应链有强要求，也对location有强要求，缺一不可。
在这个领域，阿里除了钱多，基本没有太多优势，只能不断尝试通过深入上下游供应链去改造线下零售场景。而美团有强悍的地面团队，当面对提供基于C端用户的线下吃喝玩乐相关服务时，阿里和美团基本处于同一起跑线上。
王兴认为美团的未来是Amazon forservice：“亚马逊和淘宝，是实物电商平台（e-commerceplatforms for physical goods），而美团的未来是服务电商平台（ane-commerce platform for services）。”
这可以说是另一种对B1和B2的划分，但如果要要做好B3，必须在B1和B2都做得足够好，美团也有极大短板。
AT都在布局新零售，T有流量和钱，通过投资去做；A也差不多，但加上了自己对供应链和物流的理解，**上比T更有优势。
T通过小股权比例投资达成结盟，而A则更多追求深度的控制权。
但T的两个小弟，京东和美团，从sku和location的角度，完全足以对抗A在线下多年来形成的供给和履约方面的优势。
所以，去年底在乌镇的东兴局，让王兴和刘强东两个人出面做局，我觉得是有原因的。
王兴的呆气如此浓厚，强哥本来也就是来走个过场，应该都不是他们自己提议要组建这样一场成员复杂暧昧不明的饭局，背后是资本的意志，也是小马哥的意志。
重要的是，美团和京东去打阿里的大本营，有**支持，不缺钱也不缺流量，而阿里方面，资金是不缺的，金融供应链也很深，但线下服务场景不如美团，最重要的是，迟迟做不出一款能够威胁手Q和微信业务的社交产品。
在自家后院开火的战斗，怎么打你都是输。
也许，如果阿里能够入股头条，才是解决焦虑的唯一配方。
最近抖音的网红电商业务尝试，跳转淘宝和跳回抖音的操作都相当顺滑，基于这一块确实有不小的想象空间。
but，曾经表态过做头条不是为了成为**员工的张一鸣，岂**轻易站队？
龙岩双雄力斗双马的故事，应该还够我们看个三五年的。
柳胖胖，微信公众号：一个胖子的世界。11年起有过两年O2O创业实战经验，现在互联网金融社区做产品，长期对互联网产品保持观察，对商业模式和实战案例有自己独到的见解。
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